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广发证券:维持中国海外发展买入评级 合理价值26.55港元

字号+ 作者:澹泊寡欲网 来源:休闲 2025-07-09 04:41:46 我要评论(0)

发布研究报告称,维持00688)“买入”评级,预计2022-24年归母净利润为362.1/405.2/472.4亿港元,合理价值26.55港元。公司全口径销售进入行业前五,据经营公告,布局一二线的中国

发布研究报告称,广发港元维持(00688)“买入”评级,证券中国预计2022-24年归母净利润为362.1/405.2/472.4亿港元,维持合理价值26.55港元。海外合理公司全口径销售进入行业前五,发展据经营公告,买入布局一二线的评级中国海外发展2022年销售2544亿元,三四线为主的价值(00081)销售金额403亿元。依托良好的广发港元城市布局,公司有望在23年实现进一步增长。证券中国

报告中称,维持2022年中海系列公司拿地总建面961万方,海外合理拿地金额1209亿元,发展全口径拿地金额排名第四,买入整体拿地力度为41%,评级较21年回落7pct。其中,中国海外发展拿地金额1107亿元,拿地力度44%,较21年回落3pct,权益比例83%,中国海外宏洋集团拿地金额102亿元,拿地力度25%,较2021年下降30pct,拿地权益比72%。中海整体两集中拿地金额占比2021/22年为13%/73%,去年提升60pct,特别是加大一线城市获取力度(提升23pct)。利润率方面,公司2022年整体拿地毛利率为29.6%,坚守投资标准,利润率领先行业。

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